12月3日晚间,腾讯音乐娱乐集团更新招股书。此前10月3日,腾讯音乐娱乐集团正式向美国证券交易委员会递交招股书,申请在纳斯达克上市,计划交易代码为“TME”。

腾讯音乐娱乐集团更新招股书 发行价定于13-15美元之间

此次招股书的更新,我们可以发现,腾讯音乐申请公开挂牌4102万份ADS(American Depositary Shares, 即美国存托股份),定向老股东以14美元的价格发行超4097万ADS,总计发行8200万ADS,拟募集资金10.66亿美元至12.3亿美元。发行价定于13-15美元之间,估值介于220至250亿美元。

腾讯音乐娱乐集团更新招股书 发行价定于13-15美元之间

本次腾讯音乐娱乐上市的承销商为德银、美林、摩根大通、摩根士丹利和高盛,这几家投行为其保驾华航。本次IPO募集资金的40%将用于投资音乐内容产品;30%用于产品和服务开发;15%用于营销;以及15%用于潜在战略投资和收购以及一般企业用途。

腾讯音乐娱乐采用AB股形式,其中1股A类普通股含有1股表决权,不可转换为B类普通股;1股B类普通股含有15股表决权,并可转换为A类普通股。其中2018年之前的股东将持有全部B类普通股,并且拥有99.4%的投票权。

腾讯音乐娱乐集团更新招股书 发行价定于13-15美元之间

对此腾讯在招股书表示:“我们是中国最大的在线音乐娱乐平台,2018年第三季度在移动MAU方面运营四大音乐移动应用程序。我们的平台包括我们的在线音乐、在线卡拉OK和以音乐为中心的直播服务,由我们支持内容产品、技术和数据。我们的使命是利用技术提升音乐在人们生活中的作用,使他们能够创造、欣赏、分享和与音乐互动。”